openCRX - 教程 - 功能特性 - 专业、开源、轻松定制的CRM

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openCRX 教程 - 特性

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请注意,随着产品的不断改进和开发，新特性也逐步增加，所以你需要及时到相关产品的网站去了解有关特性的最新信息。而且,下面的表格会提供一些关于openCRX的功能和与其他产品相比较的信息。如果你认为openCRX 不能满足你的需求,可以先去看看openCRX 路线图 - 将会有更多的特性! 或者在论坛上提出你的要求，也许会有更简单的解决办法。

一般特性
销售自动化(SFA)
客户服务与支持(CSS)
活动/项目管理
产品/服务管理
复杂的实时预定系统
高级特性
安全管理
架构(下一页)

**一般特性**
^一般特性	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
产品类型	开源	商业的	商业的	商业的	开源^*	开源
价格	free	$$$	$$	$$$	免费^*	免费
是否提供源代码	yes	—	—	—	有	有
授权	BSD授权	商业的	商业的	商业的	MPL 1.1	MPL 1.1
OSI认证^a	有	—	—	—	有	有

^* Sugar CRM 是"two-speed" OSS: 很多新特性只在商业版本中可见.
^a OSI = Open Source Initiative

**销售自动化** 支持销售人员的销售成果，管理商机，前景和通过了销售管道或销售漏斗的客户
销售自动化	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
账户/联系人管理	有	有	有	有	有	有
复杂的公司实体	有	—	—	—	—	—
商机与机会管理	有	有	有	有	有	有
报价/销售订单	有	—	—	—	有	有
库存管理	有	—	—	—	—	有
分区管理	有	—	—	—	？	—
复杂产品管理	有	—	—	—	—	有
复杂的定价/打折	有	—	—	部分	—	—
活动/任务管理	有 - 会议 - 销售拜访 - 任务 - E-mails - SMS/MMS - Fax/邮件	有	有	有	有	有
协作销售支持	yes	部分	部分	有	—^*	部分

^* 团队销售只在Sugar CRM Professional (商业版本)中可见

**客户服务与支持**
客户服务	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
事件/客服管理	有	有	有	有	有	有
复杂合同管理	有	—	—	部分	—	—
协作服务支持	有	部分	部分	有	—	部分
高级Bug跟踪	有（看下面的）	—	—	—	基础的	—
FAQ	已计划实现	—	—	部分	—	—
工作绩效/成本	有（看下面的）	有	—	—	—	—

**活动/项目管理 (从openCRX v1.6.0已经实现)**
活动/项目管理	openCRX	JIRA/E⁶	Mantis⁷	Bugzilla⁸	sugar.crm⁴
产品分类	开源	商业的	开源	开源	商业的开源^*
定价	免费	$$$ (开源项目免费)	免费	免费	免费^*
架构	企业级的 - J2EE - 支持各种AppServers - 支持各种DB - 远程APIs	企业级的 - J2EE - 支持各种AppServers - 支持各种DB - 远程APIs	LAMP/WAMP - PHP/MySQL	LAMP/WAMP Perl/MySQL - 可能是PostgreSQL - 可能是其它DB	LAMP/WAMP PHP/MySQL
安全性	企业级的	高级的	基础的	高级的	基础的
系统弹性	无限制	无限制 (由于减少了循环，降低了大数据量的使用）	基础的 (架构的限制)	基础的 (架构的限制)	基础的 (架构的限制)
通知	高级的 - 基于订阅 - e-mail / SMS	高级的	基础的	高级的	基础的
项目管理	有 - 子任务 - 日程安排 - 任务结果 - 活动链 - 跟踪链	有	有	有	基础的
工作记录	高级的 - 估计工作量 - 有效工作量 - 资源管理 - 日程管理	部分	基础的	基础的	基础的
报表/查询过滤器	高级的 - 时间跟踪 - 开发工作量 - 版本工作量 - 纵览	高级的	基础的	高级的	基础的
版本控制集成	—	高级的 - CVS - Subversion - Perforce	基础的	高级的 - CVS - Bonsai - LXR	—
工作流	有	有	—	—	—

**产品和服务管理**
产品和服务管理	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
复杂的/结构化的产品	有(v1.8实现了)	有	—	—	—	—
复杂的定价 (例如，根据客户定价/打折等)	有	有	—	—	—	—
完全支持OMG's RAS Spec (Reusable Asset Specification)	有	—	—	—	—	—
MOF-compliant repository	有	—	—	—	—	—
复杂合同管理	有(参考v1.8)	—	—	—	—	—
带工作单的服务合同	有(参考v1.8)	—	—	—	—	—

openCRX有一个复杂的**实时预定系统**，已经在1.9中实现。
实时预定系统	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
企业级的预定系统	有	有	—	—	—	—
Chart of Accounts with unrestricted complexity	有	—	—	—	—	—
复杂预定 with multiple legs	有	—	—	—	—	—
Booking Periods with multi-phase finalization	有	—	—	—	—	—
Commitment of Bookings with multi-party sign-off	有	—	—	—	—	—
Multi-Currency	有	有	有	有	—	有
Tamper-proof audit	有	—	—	—	—	—

**高级特性**
高级特性	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
房地产管理	有	—	—	—	—	—
定期生成报表	有	有	有	有	有	有
事件订阅	有	—	—	—	—
通知服务	有	？	—	—	—
实时通知	有	—	—	有	有	—
注释/附件	yes	部分	部分	部分	部分	部分
多媒体附件	有	—	—	部分	—	—
文档管理	有	—	—	—	基础的	—
多语言	yes^a	有	有	有	有	有
多货币	有	有	有	有	—	有
多地点与时区支持	有	？	有	有	有	有
导入/导出	yes^b	？	？	有	—	—

^a 支持任意种语言(只是要翻译罢了) - English (en_US), German (de_CH), Spanisch (es_MX), Chinese (zh_CN), French (fr_FR), Russian (ru_RU), Swedish (sv_SE), Turkish (tr_TR), 和 Farsi (fa_IR) 都有了, 其他的语言在开发中
^b 包括了 vCard 和 iCalendar对象的导入器和导出器,还有XML所有对象的导入导出器.

**安全管理** 假如你对CRM陌生并且打算开始一个小型化的销售团队的话,可能就不是你第一个担心的问题.然而,在各行各业中,客户数据往往是被认为是保密的. I在一些如银行业,保险业,健康护理行业中,客户数据的保密性是很重要的.所以,要记住,你的CRM系统设计时要考虑安全性。
安全管理	openCRX	Siebel¹	salesforce.com²	MS CRM³	sugar.crm⁴	Compiere⁵
基本验证	有	有	有	有	有	有
高级验证	有^a	？	？	有(插件)	—	—
授权用户访问控制 (角色, 特权,等等)	有	有	有	有	—	部分
记录级的安全控制	有	有	有	有	？	有
审核追踪	有	？	—	—	—	—

^a本站提供了openCRX 的高级安全性插件，满足对多层组织结构的权限安全管理的需求(例如,针对金融机构,健康护理提供者等)

¹ Siebel onDemand: http://www.crmondemand.com/
² salesforce.com Team Edition: http://www.salesforce.com/
³ Microsoft CRM Standard Edition: http://www.microsoft.com/CRM/
⁴ sugar.crm: http://www.sugarcrm.com/
⁵ Compiere: http://www.compiere.org/

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